Codelco anuncia emisión de bonos para financiar proyectos y enfrentar "incertidumbre" del mercado

SANTIAGO, 29 abr (Reuters) – La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, anunció el miércoles la emisión de bonos en dólares para seguir financiando sus grandes proyectos estructurales y enfrentar “la actual incertidumbre de mercado”, reportó la compañía.

La colocación con vencimiento en 2031 es liderada por los bancos BNP, HSBC, Mizuho y Scotiabank.

La guía inicial fue fijada en el área de 300 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro, informó más temprano IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv.

La operación “le permitirá fortalecer aún más su sólida posición de efectivo para hacer frente a la actual incertidumbre de mercado y, al mismo tiempo, seguir completando el financiamiento de sus proyectos estructurales”, dijo un comunicado de Codelco.

Codelco impulsa un plan de inversiones de 40.000 millones de dólares hasta 2028 en buena parte para financiar los llamados “proyectos estructurales” con que busca contrarrestar el declive natural en las leyes minerales de sus depósitos.

En medio de la caída de los precios del cobre por la expansión del brote de coronavirus, Codelco afirmó a fines de marzo que la crisis sanitaria golpeaba su capacidad de generar recursos y ponía en riesgo algunos de sus proyectos.

La firma, sin embargo, aseguró a Reuters que mantiene sus niveles de producción y ventas según lo planificado pese a las restricciones operativas que ha adoptado para enfrentar la emergencia sanitaria por el coronavirus.

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(Reporte de Natalia Ramos, editado por Gabriela Donoso)