Colombia emite bonos globales por 2.500 mln dlr, con amplia demanda

BOGOTÁ, 1 jun (Reuters) – Colombia emitió el lunes dos bonos globales por un total de 2.500 millones de dólares, tras recibir demandas por 13.300 millones de dólares, informó el Ministerio de Hacienda, en momentos en que el país requiere de recursos para atender la crisis económica y social derivada del coronavirus.

En la operación el Gobierno colocó un nuevo bono por 1.000 millones de dólares con vencimiento en 2031 a una tasa de interés de 3,165% y otro papel con maduración en 2051 a un rendimiento de 4,202% por 1.500 millones de dólares.

Los bonos se adjudicaron a inversores provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.

La emisión corresponde a “la respuesta efectiva que nuestras autoridades han dado a los desafíos impuestos por la emergencia sanitaria mundial”, dijo un comunicado del Ministerio de Hacienda.

La más reciente operación del país sudamericano en el mercado internacional fue en enero, cuando colocó bonos soberanos por 1.842,9 millones de dólares con vencimiento en 2030 y 2049, recursos con los que había completado su financiación prevista para este año por esa vía en el marco fiscal de mediano plazo.

No obstante, el país anunció que elevará su endeudamiento después de que en mayo el Comité Consultivo de la Regla Fiscal amplió el espacio de déficit del Gobierno Nacional Central para este año a un 6,1% del Producto Interno Bruto (PIB), debido a las mayores necesidades por el impacto de la pandemia del coronavirus.

El déficit de 6,1% del PIB equivale a alrededor de 60 billones de pesos (16.134 millones de dólares).

Ya en abril el comité fiscal había relajado la meta de déficit permitido para este año a un 4,9% del PIB, desde una meta original de 2,2%, ante las expectativas de una caída en los ingresos del país por el desplome de los precios del petróleo y por un esperado menor recaudo de impuestos.

(1 dólar = 3.718,82 pesos)

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(Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)