Argentina recibe respaldo masivo a oferta para reestructurar deuda y canjeará 99% de los bonos

Por Walter Bianchi y Hugh Bronstein

BUENOS AIRES, 31 ago (Reuters) – Argentina dijo el lunes que logró un amplio respaldo de los acreedores a su oferta para reestructurar sus títulos, quienes aceptaron canjear el 99% de la deuda bajo ley extranjera de 65.000 millones de dólares.

Tras meses de tensas negociaciones desarrolladas en medio de la pandemia del coronavirus, el país -que atraviesa una grave crisis económica- logró el canje del 93,55% de los títulos elegibles, equivalentes al 99% del valor total de la deuda.

“Ahora vienen otros desafíos, el primero reactivar el mercado interno”, dijo el presidente de centroizquierda, Alberto Fernández, al realizar el anuncio sobre el resultado del canje.

Un acuerdo sólido era clave para Argentina, la tercera economía de América Latina y uno de los productores más importantes de granos a nivel mundial, para salir del default en el que cayó este año tras una recesión iniciada en 2018. Analistas estiman que la economía del país se contraerá alrededor del 12,5% en 2020.

“Argentina tendrá un alivio de la deuda en la próxima década de 37.700 millones de dólares y la tasa de interés promedio baja del 7% al 3,07%”, explicó el ministro de Economía, Martín Guzmán, durante el anuncio en el que acompañó al mandatario.

El funcionario dijo que se prevé reducir el déficit fiscal del país, que ha crecido este año por los amplios subsidios públicos para lidiar con los efectos de la pandemia, al 4,5% del PIB en 2021. La estimación formará parte del proyecto de presupuesto que se enviará al Congreso en septiembre.

El fuerte apoyo y los pocos posibles holdouts de este canje contrastan con la reestructuración de la deuda de Argentina en 2005, en la que los acreedores con alrededor de una cuarta parte de los bonos rechazaron un acuerdo, lo que llevó a más de una década de batallas legales.

Con la aceptación del canje por un valor total del 99% de la deuda, Guzmán dijo a periodistas que “avanzaremos en resolver el 1% restante; no lo consideramos un problema”.

Reuters informó el viernes, cuando se cerró el plazo del acuerdo, que el Gobierno confiaba en un alto apoyo de los acreedores para el trato.

En la plaza extrabursátil local, los bonos cotizaron con una tenue pérdida promedio del 0,1% en un contexto de acotados negocios y el riesgo país elaborado por el banco JP.Morgan subía nueve unidades a 2.151 puntos básicos.

Por su parte, las acciones ganaron un 0,95% y el peso interbancario se depreció un 0,24% a un renovado piso histórico de 74,18 unidades por dólar, bajo el control del banco central.

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(Reporte de Hugh Bronstein y Walter Bianchi, con reportes adicionales de Adam Jourdan, Eliana Raszewski, Jorge Otaola, Nicolás Misculin y Hernán Nessi, Editado por Eliana Raszewski/Nicolás Misculin)